一、事先建立可量度、可预期的企业商业目标。二、协调好业务和IT技术的运作关系。三、取得企业决策及管理层的鼎立支持。四、行业领域应用的深入研究。五、选择成熟应用、减少客户化工作量与周期。六、拥有企业自我客户管理推广顾问小组。客户互动，是为了在市场上为客户提供能够为其带来优异价值的产品和服务。