孙悟空不满玉皇大帝封得弼马温，自立为齐天大圣，玉帝派天兵天将捉拿他。太白金星劝玉帝给了他个有名无实的齐天大圣名号。蟠桃会没有请孙悟空，他搅了蟠桃会，吃了太上老君的金丹，反下天界。在与天兵天将的争斗中输给二郎神，被太上老君拿到八卦炉里企图练回自己的金丹，结果孙悟空不但没被烧死，反而练就了一双火眼金睛。后十万天兵无人能敌，玉帝无奈请来如来佛祖将其压在五行山下500年，直到唐僧救出他。孙悟空在取经途中遇到白骨精，白骨精想吃唐僧肉。它先后变成村姑、老妪、老丈，花言巧语使唐僧和八戒上当，但均被孙悟空识破并打死它的化身。唐僧却责怪孙悟空恣意行凶，将孙悟空赶回花果山。白骨抓住唐僧、沙僧，八戒去请孙悟空来救师父。经过激战，消灭了白骨精及众妖魔。唐僧师徒取经路上路经火焰山受阻，要借铁扇公主的芭蕉扇灭火。铁扇公主因悟空曾收服过她的儿子红孩儿而怀恨在心，不肯借扇。第一次孙悟空化作飞虫进入铁扇公主肚中强借芭蕉扇，却受骗借来了一把假扇，越扇火越旺。第二次孙悟空变作牛魔王骗来芭蕉扇，却被牛魔王骗回去。第三次在哪吒的帮助下拿到了芭蕉扇，扑灭了火焰山的火。唐僧一行人来到五寿山的五庄观，镇元子让观中弟子准备两个人参果与唐僧吃。唐僧没敢吃，结果被观中弟子吃了。八戒告诉悟空此事，悟空偷摘人参果，最后取了三个分与八戒、悟净吃。观中弟子辱骂唐僧，悟空生气砍了人参果树，镇元子捉了唐僧四人，悟空请观音复活了人参果树。孙悟空打死强盗，被唐僧赶回花果山，期间一个六耳猕猴冒充悟空打伤唐僧，抢走包裹。真悟空与之交战难分胜负，直到如来佛祖处才辨明真假，六耳猕猴被孙悟空打死。盘丝洞的女妖精是七个得道的蜘蛛精，她们使用三尺宝剑，经常变成美女兴妖作怪。她们用敞开怀露出雪白肚子肚脐眼丝绳乱冒的法术捉住唐僧和八戒，想吃圣僧的肉长生不老。孙悟空施展本领救出师父，唐僧又落入蜘蛛精师兄多目怪手中，孙悟空气愤之极，拔了一把毫毛，变成七十二个小行者，一阵乱打，将七个蜘蛛精打成烂泥。猪八戒在被收服前，居住在云栈洞，看中了高老庄高员外的女儿高翠兰，化身为人形，入赘高府，后因现出原形遭到嫌弃。唐僧得知后化为高翠兰，骗八戒将他背至云栈洞，烧了八戒的洞府，收服了他，后被唐僧收为徒弟，随唐僧踏上取经之路。平顶山上猪八戒以巡山为借口想乘机睡懒觉，不料被悟空识破。悟空跟踪八戒，八戒耍小聪明演习如何骗过师傅，睡了一觉回来就被悟空揭穿，慌得八戒赶忙求饶。唐僧师徒途径女儿国，误喝了女儿国的河水，唐僧和八戒怀孕。后经女儿国国相指点，悟空取来泉水解了二人的胎气。唐僧被女儿国王看中，因此师徒四人不被放行。唐僧被琵琶精掳走，孙悟空等人历经多番曲折将唐僧救出，师徒四人重新走上了取经之路。