唐僧师徒四人西行取经途中，遭遇妖魔白骨精的三次欺骗。第一次，白骨精化作村姑试图诱骗唐僧，被悟空识破；第二次，她变作老妪，再次企图接近唐僧，依旧被悟空看穿。第三次，白骨精幻化为老翁，意图迷惑唐僧，却还是被悟空识破并击毙。唐僧误以为悟空无故三次伤人，将其逐出师门。悟空无奈，暂时返回花果山。随后，师徒三人中了白骨精的诡计，被其掳走。猪八戒从混战中逃出，智激悟空下山救师。悟空化作老妖，成功进入洞府，一番激战后打死白骨精，师徒四人得以继续西行。孙悟空不满天庭授予弼马温的职位，自封为齐天大圣，惹怒玉帝，引来天兵天将的追捕。太白金星劝说玉帝给孙悟空一个齐天大圣的名号，但实际并无实权。孙悟空因蟠桃会未被邀请而搅会，偷吃太上老君的仙丹，反下天界。在与天兵天将的争斗中，孙悟空虽暂时败给二郎神，但被太上老君投入八卦炉中，不仅未被烧死，反而练就了火眼金睛。孙悟空再次大闹天宫，玉帝无奈请来如来佛祖将其压于五行山下，五百年后，唐僧将其救出。唐僧师徒途径火焰山，面对漫山大火，无法通行。铁扇公主拥有一把能熄灭火焰的芭蕉扇。悟空首次借扇时，铁扇公主拒绝，悟空变身为茶杯中的小虫，钻进铁扇公主肚子里，迫使她交出扇子。悟空拿着扇子去扇火，却发现并非宝扇，火势反而更大。悟空再次借扇，变作铁扇公主的丈夫牛魔王，骗得宝扇，但又被真牛魔王变的猪八戒骗回。悟空不灰心，第三次借扇，打败牛魔王，成功借得宝扇，熄灭了火焰山的火。师徒四人历经重重困难，终于得以继续西行，继续他们的取经之路。