专业顾问，理财规划师，持续教育者。1、专业顾问：作为家庭理财规划师，需要具备专业的财务知识和经验，以便为客户提供个性化的投资建议和规划。2、理财规划师：家庭理财规划师的主要职责是为客户提供全面的财务规划服务，包括制定投资策略、管理资产组合、安排保险计划、设计遗产规划等。3、持续教育者：家庭理财规划师需要不断更新自己的知识和技能，以保持与市场和客户的同步。